Kung niraranggo ayon sa kita, ang VusionGroup ang numero uno. Ngunit ang pinakamataas na kita ba ang ibig sabihin ng pinakamahusay? Hindi naman kailangan. Nasira ang SOLUM ngayong taon, karaniwang pagmamay-ari ng Hanshow ang Chinese market, at si Pricer-kahit nahuli na sila-ay ginagawa ito mula noong unang bahagi ng 90s, mas matagal kaysa sa iba.
Ito ay isang rundown ng mga kumpanyang malamang na makatagpo mo kung ikaw ay nasa industriyang ito.
VusionGroup
Dating tinatawag na SES-imagotag. kumpanyang Pranses. Noong nakaraang taon, binigyan sila ng Walmart ng kontrata para sa 4,600 na tindahan, at pinatibay nito ang kanilang posisyon bilang nangungunang manlalaro.
Maganda ang kanilang mga produkto, ngunit mahal din.
Malinaw ang kanilang diskarte-gusto nilang lumipat mula sa pagbebenta ng hardware patungo sa pagbebenta ng mga platform.VUSION Ulap, Captanavisual na pagkilala,Alaalapagsusuri,Makipag-ugnayanretail media... binubuo nila ang buong ecosystem. Ang logic track-Ang mga margin ng SaaS ay mas mahusay kaysa sa mga margin ng hardware, at gusto ng Wall Street ang kuwentong iyon. Ang problema, hindi bobo ang mga retailer. Alam ng lahat kapag nasa buong stack ka na ng VusionGroup, naka-lock ka. Nasa kanila ang iyong data, tumatakbo ang iyong mga system sa kanilang platform, ang lahat ng mga interface ay tinukoy nila. Ang mga gastos sa paglilipat ay brutal.
Kabilang sa mga pangunahing shareholder ng VusionGroupBOE-ang kumpanya ng Chinese display panel.E TintaatQualcommmay pusta din. Walang mali sa istrukturang iyon per se, ngunit dinadala ito ng ilang kliyenteng Amerikano sa panahon ng mga pagsusuri sa pagkuha. Nagkaroon ng proyekto noong nakaraang taon kung saan nakakuha ng pinakamataas na marka ang VusionGroup sa technical evaluation ngunit nahulog sa final round dahil dito.
SOLUM
Koreano. Umikot mula sa Samsung Electro-Mechanics.
Noon ang mga na-import na tatak na magagamit ay limitado.
Ang pamana ng Samsung ay nangangahulugan ng malakas na pagsasama ng supply chain. I-crack ang isang ESL at ano ang mayroon ka? Screen, chip, baterya, module ng komunikasyon. Ang ecosystem ng Samsung ay may mga supplier para sa lahat ng iyon, at ang panloob na koordinasyon ay nagkakahalaga ng mas mababa kaysa sa pag-source sa labas. Angserye ng Newtonay may matatag na kalidad ng build. Ipinapakita ng kanilang mga ulat sa pagsubok na kaya nilang pangasiwaan ang mga siklo ng temperatura mula sa-30℃hanggang +60 degree.
Nagtayo ang SOLUM ng bagong pabrika saMonterrey, Mexico. Buong kapasidad sa susunod na taon. Ito ay malinaw na paglalaro sa US-mga tensyon sa kalakalan sa China. Kung ang US ay nagpapataw ng mga taripa sa mga produktong ESL ng Tsina o naglalagay ng mga hadlang sa kalakalan, ang SOLUM ay may supply chain na hindi naaapektuhan ang China. Para sa ilang mga kliyente iyon ay isang mahirap na kinakailangan.
Ang kanilang kahinaan ay software. Ang SOLUM ay higit pa sa isang kumpanya ng hardware. Ang kanilang software platform ay wala sa antas ng VusionGroup. Kung ang gusto mo lang ay magpalit ng mga paper tag para sa mga electronic at itulak ang mga update sa presyo, gumagana nang maayos ang SOLUM. Kung gusto mo ng dynamic na pagpepresyo, mga rekomendasyon sa AI, at mga advanced na feature-alinman sa iyong sarili na bumuo ng pagsasama o tumingin sa ibang lugar.
Pricer
Swedish.
Itinatag noong 1991, isang taon bago ang VusionGroup. Sila talaga ang nag-imbento ng industriyang ito. Pangatlo o pang-apat na sila ngayon.
Kapansin-pansin ang trajectory ni Pricer. Pinili nila ang isang natatanging landas ng teknolohiya-infrared na komunikasyon, ganap na naiiba sa RF approach ng lahat.
Ano ang maganda sa infrared?Katumpakan ng pagpoposisyon. Nagkalat ang mga signal ng RF-alam mo lang na ang isang tag ay nasa isang lugar sa isang pangkalahatang lugar. Ang infrared ay line-ng-sight, point and shoot, centimeter-level precision. Sa panahon ng pagpili, iilaw ng system ang isang partikular na tag, walang mga pagkakamali. Sa mataas na-density na mga kapaligiran ng warehouse o mga sitwasyon kung saan mahalaga ang katumpakan ng pagpoposisyon, may kalamangan si Pricer na hindi kayang pantayan ng iba.
Ngunit iyon din ang limitasyon. Ang infrared ay nangangailangan ng linya ng paningin, walang anumang bagay na humaharang sa landas. Sa isang malaking tindahan na may mga endcap sa lahat ng dako at mga customer na naglalakad, ang pag-set up ng mga infrared na base station ay napakahirap. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nakasabay ni Pricer ang VusionGroup-ang kanilang teknolohiya ay mahusay para sa mga partikular na senaryo ngunit hindi maaaring i-scale sa mass market.
Ngayong taon ay nakipagsosyo sila sa isang kumpanya na tinatawagPaperShellupang gumawa ng 100% bio-based na electronic label. Naglalaro ng sustainability angle. Maaaring magtrabaho sa Scandinavia kung saan gusto iyon ng ilang retailer. Sa ibang lugar, hindi malamang. Magtanong sa isang procurement manager kung magbabayad sila ng 20% na dagdag para sa "biodegradable" at karamihan ay tatanggi.
Hanshow
Intsik. Pinakamalaking domestic player.
Komprehensibo ang linya ng produkto.IP68mahalaga ang rating ng proteksyon para sa sariwang pagkain at malamig na kadena. Mas mura kaysa sa mga European vendor-kung magkano ang mas mura depende sa iyong volume, mula sa 10-something percent hanggang 30 percent, ay nag-iiba ayon sa proyekto.
Ang Hanshow ay agresibong lumalawak sa ibang bansa-European headquarters, US office, mga kontrata saLeroy Merlin, Albert Heijn, at iba pa. Ngunit humampas pa rin sila sa mga pader ng mga premium na kliyente.
Isang malaking Western European retailer ang gumagawa ng pagpili ng vendor. Mas maganda ang specs ng Hanshow sa kabuuan, mas mababa ang presyo. Huling round ng pagsusuri, sinabi ng isang tao sa panig ng kliyente na "hindi namin isinasaalang-alang ang mga supplier na Tsino." Walang ibinigay na dahilan. Patay ang proyekto.
Makatarungan ba iyon? Hindi. Ngunit ito ay katotohanan. Ang ibig sabihin ng "Made in China" ay "mura" sa maraming lugar, hindi "technically superior." Ang pagbabago ng perception na iyon ay nangangailangan ng oras at ang flagship na panalo.
Noong 2024, idinemanda ng VusionGroup ang Hanshow para sa paglabag sa patent sa European court, humingi ng injunction. Hindi ito pinagbigyan, ngunit ang demanda mismo ay isang senyales. Kung nagpaplano kang gumamit ng Hanshow, magdagdag ng isangSugnay sa pagbabayad-danyos ng IPsa iyong kontrata sa pagkuha, gawin silang managot. Kung magbago ang resulta ng demanda, hindi mo gustong maging scrap metal ang libu-libong mga tag sa iyong mga istante.
E Tinta
Yuan Tai. Taiwanese.
Sa teknikal na paraan, ang E Ink ay hindi isang kumpanya ng ESL-hindi sila nagbebenta ng mga natapos na produkto. Ngunit kinokontrol nila ang chokepoint ng buong industriya na ito. E-mga pinapakitang papel? Halos lahat galing sa E Ink. Ginagamit sila ng VusionGroup, ginagamit sila ng SOLUM, ginagamit sila ng Hanshow. Walang exception.
Ang negosyong monopolyo ay magandang negosyo. Tapos na ang operating margin ng E Ink noong 202423%. Napakataas para sa hardware. Wala silang insentibo na magbawas ng mga presyo.
Ano ang ibig sabihin nito para sa mga vendor ng ESL? Ang mga screen ay ang pinakamalaking bahagi ng kanilang istraktura ng gastos, at ang mga presyo ng screen ay anuman ang sinasabi ng E Ink. Gusto ka ng mga downstream na kliyente na pigain ka sa presyo, hindi ka bibigyan ng upstream na supplier ng puwang-naiipit ka mula sa magkabilang dulo. May isang proyekto noong nakaraang taon kung saan pinirmahan na ng isang vendor ng ESL ang kontrata, pagkatapos ay itinaas ng E Ink ang mga presyo, ang istraktura ng gastos ay tumabi, at nawalan sila ng pera sa buong deal.
May kapasidad din. E-ang paggawa ng papel ay hindi maaaring lumawak sa magdamag. Kapag nag-drop ang Walmart ng isang mega-order, makakasabay ba ang supply? Ikalawang kalahati ng nakaraang taon ay may mga extension ng lead time sa buong industriya, ang ilang mga proyekto ay naibalik.
Para sa mga taong bumili, tandaan ang isang bagay:huwag asahan ang mga presyo ng ESL na bumaba nang husto. E Ang monopolyo na posisyon ng Ink ay naroroon, ang mga gastos ay hindi bumababa. Ito ay hindi tulad ng mga panel ng TV na bumabagsak ng 10% bawat taon. Mataas ang budget.
ZKONG
Hangzhou.
Kung nakapunta ka naHema (Freshippo), ang mga electronic na tag sa mga istante ay halos tiyak na ZKONG. Ang eksklusibong supplier, ay sumasaklaw sa humigit-kumulang 95% ng kanilang mga tindahan.
Ang kawili-wiling bagay tungkol sa ZKONG ay ang kanilang sitwasyon ng pagkakakilanlan. Lumaki sila sa Alibaba ecosystem, at binigyan sila ni Hema ng mahusay na lugar ng pagsasanay-bawat bagong senaryo ng retail, pinatakbo nila ito. Ngunit dahil doon, nakikita sila ng mga tagalabas bilang "mga tao ng Alibaba."
Kapag nag-pitch sila ng iba pang mga retailer, ang unang reaksyon ay madalas: "Ano ang iyong relasyon sa Alibaba? Ang aking data ba ay mapupunta sa Alibaba?" Lalo na dahil ang pagpapalawak ng retail ng Alibaba ay tumama sa pagtutol, ang ilang mga retailer ay likas na nag-iingat sa mga supplier-kaakibat ng Alibaba.
Sinisikap ni ZKONG na umalis dito. Ang mga koponan sa ibang bansa, independiyenteng pagba-brand, na nagbibigay-diin sa seguridad ng data-ginagawa nila ang lahat ng tamang bagay. Ngunit ang label na iyon ay hindi madaling alisin.
Sa panig ng produkto, dalawang bagay na dapat tandaan. Ang isa ay32,640 tag bawat network-iyan ang industriya-nangungunang kapasidad. Sa malalaking tindahan, ang bilang ng mga base station ay direktang nakakaapekto sa gastos sa pag-deploy. Ang gateway ng mataas na-kapasidad ng ZKONG ay may kalamangan doon. Ang isa ay noong nakaraang taonSparkle dual-sided screen-gitna-ang istante ng istante ay maaaring magpakita sa magkabilang panig, ang isang tag ay gumagana ng dalawa. Mukhang isang maliit na pagbabago ngunit ito ay may tunay na epekto sa dami ng kailangan at gastos.
Displaydata
Pagmamay-ari sila ngayon ng Samsung.
Ang system ng Samsung ay may dalawang tatak ng ESL-SOLUM at Displaydata. Ano ang relasyon? May nagsasabi na ito ay ayon sa segment ng market, SOLUM para sa volume at Displaydata para sa premium. Sinasabi ng ilan na ito ay ayon sa heograpiya, isa para sa Asia-Pacific at Americas, isa para sa Europa.
Kung isinasaalang-alang mo ang mga produkto ng Samsung, alamin ang ugnayan sa pagitan ng dalawang brand na ito nang maaga. Huwag magtapos sa pagbili mula sa A at makitang hindi ito tugma sa B, pagkatapos ay ang magkabilang panig ay lumilihis kapag may nangyaring mali.
Displaydata'sbuong-kulay na-mga tag ng tintamukhang maganda. Inaangkin nila29% na pagpapabutisa mga rate ng conversion na pang-promosyon. Sa direksiyon, ito ay may katuturan-ang kulay ay nakakakuha ng mata nang higit sa itim at puti. Tamang-tama para sa mga larawan-nakakamalay na mga sitwasyon-marangyang kalakal, high-mga pampaganda, mga premium na grocer.
Teraoka Seiko
Hapon.
Halos walang presensya sa labas ng Japan, ngunit napakalakas sa loob ng bansa. Bakit? One-stop shop.
Mayroon silang mga kaliskis. Mayroon silang mga barcode printer. May POS sila. May ESL sila. Ang mga retailer ng Japan ay kilalang mapili-isang proyektong kinasasangkutan ng apat o limang vendor, ang pag-coordinate lang ng mga interface at iskedyul ay napakahirap. Ang pitch ni Teraoka ay "lumapit sa amin para sa lahat, isang partido ang responsable kapag nagkamali."
Inutusan ng gobyerno ng Japan ang mga convenience store na mag-deploy ng ESL o RFID pagsapit ng 2025, at nakuha ng Teraoka ang isang malaking bahagi ng demand na iyon. Ngunit hindi makatotohanan ang pagpunta sa ibang bansa upang makipagkumpitensya nang -to{3}}sa VusionGroup at SOLUM. Ang kanilang mga bentahe ay partikular sa Japan-at hindi nagsasalin sa ibang lugar.
Iba
M2Komunikasyon.Ilang kliyente sa Asia-Pacific, ang kanilang pokus ay ang katatagan ng komunikasyon. Ang malalaking tindahan ay may magulo na mga wireless na kapaligiran, lahat ng uri ng mga device na nakikipaglaban para sa spectrum, tila may mga solusyon sila para sa paglaban sa interference.
Opticon.Nakipagsosyo sa isang kumpanyang Swedish sa solar-powered ESL. Kawili-wiling tech path. Perovskite solar cell na maaaring singilin mula sa panloob na pag-iilaw, ayon sa teorya ay hindi kailanman nangangailangan ng kapalit ng baterya. Ipinakita nila ito sa NRF, ngunit malayo pa rin ang mass production. Parehong isyu ang gastos at katatagan. Kung ito ay gagana, ito ay isang game changer-ang pinakanakakainis na bahagi ng pagpapanatili ng ESL ay ang pagpapalit ng mga baterya, na inaalis ang pagbabago sa buong pagkalkula ng TCO. Masyado pang maaga para tawagin itong panalo.
May iba pa. Sa China meron dinBagong Beiyang, Siwco, gumagawa ng ESL-mas maliit na sukat ngunit mabilis na lumalaki. Ang Europa ay may ilang mga panrehiyong manlalaro.
Pagraranggo
VusionGroupuna.SOLUMpangalawa,Hanshowpangatlo. Pagkatapos nito ay nagiging mas malinaw-Price, ZKONG, Displaydata ay nasa parehong tier sa kanilang sariling mga teritoryo. E Hindi naranggo ang Ink, upstream sila, ibang level ang kabuuan.
Ngunit ang pagraranggo ay hindi gaanong mahalaga. Ang industriyang ito ay nasa high-growth mode pa rin. Lumalaki na ang pie. Ang pagiging pangatlo sa isang lumalagong merkado ay maaaring nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa pagiging una sa isang stagnant market. Ang mahalaga ay kung ang supplier na pipiliin mo ay mananatili pa rin sa loob ng limang taon at maaaring patuloy na suportahan ang iyong negosyo. Ang mga maliliit na vendor na nakukuha o nasa ilalim ay isang tunay na panganib.
Para sa Mga Tao sa Pagkuha
Huwag lang tingnan ang presyo ng hardware unit sa quote.Ang industriyang ito ay hindi ganoon kalalim ngunit maraming mga pitfalls. Mga nakatagong gastos kahit saan-mga bayarin sa pagsasama ng system, mga bayarin sa subscription sa software, kagamitan sa base station, pag-install at pagkomisyon, pagsasanay ng kawani, patuloy na pagpapanatili... Ang limang-taon na TCO ay maaaring dalawa hanggang tatlong beses ng iyong paunang halaga ng pagbili. Badyet para sa pangmatagalan.
Magtanong tungkol sa lock-sa panganib.Pagmamay-ari ba ang protocol ng komunikasyon? Maaari mong i-export ang iyong data? Magkano ang gastos sa paglipat ng mga supplier sa ibang pagkakataon? Walang pinag-isang pamantayan sa industriyang ito. Sa sandaling pumili ka ng isang tao ay karaniwang nakatuon ka sa kanila. Maghanda ka.
Kung mayroon kang mga senaryo ng malamig na chain, tingnan ang data ng pagsubok sa mababang-temperatura.Ang isang elektronikong tag na gumagana sa -20℃ay hindi katulad ng gumagana sa temperatura ng silid. Kunin ang mga ulat ng pagsubok ng vendor. Mas mabuti pa, bisitahin ang kanilang aktwal na naka-deploy na cold storage cases.
Ang pagsasama ng system ay mas mahirap kaysa sa pagbili ng hardware.Kailangang kumonekta ang ESL sa iyong ERP, POS, mga sistema ng promosyon. Kahit na i-outsource mo ang gawaing ito, manatili sa ibabaw nito. May mga proyekto kung saan na-install ang hardware at inabot ng anim na buwan pa ang pagsasama ng system at hindi pa rin gumagana nang tama.
